Qu’est-ce qu’une banque d’affaires?

Une banque d’affaires est une entreprise qui offre des services de souscription, de prêt, de conseil financier et de collecte de fonds pour les grandes sociétés et les les particuliers fortunés. Contrairement aux banques de détail ou commerciales, les banques d’affaires ne fournissent pas de services au grand public. Ils n’offrent pas de services bancaires réguliers comme la vérification des comptes et n’acceptent pas de dépôts.

Ces banques sont des experts du commerce international, ce qui en fait des spécialistes des relations avec les multinationales. Parmi les plus grandes banques d’affaires du monde, citons JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup.

Comprendre les banques d’affaires

Le terme banque marchande utilisé au Royaume-Uni pour décrire les banques d’investissement, mais il est plus étroit aux États-Unis. Elles peuvent agir comme des banques d’investissement aux États-Unis, mais ont tendance à se concentrer sur des services adaptés aux sociétés multinationales et aux particuliers fortunés qui font des affaires dans plus d’un pays.

Les banques d’affaires aux États-Unis sont des institutions financières qui traitent des financements internationaux pour les sociétés multinationales. Les banques d’affaires effectuent traditionnellement des financements et des souscriptions internationales, notamment l’immobilier, le financement du commerce, les investissements étrangers et d’autres transactions internationales. Ils peuvent être impliqués dans l’émission de lettres de crédit et dans le transfert de fonds. Ils peuvent également se consulter sur les métiers et la technologie de négociation.

Disons que la société ABC, basée aux États-Unis, veut pour acheter la société XYZ en Allemagne, elle embaucherait une banque d’affaires pour faciliter le processus. Cette banque conseillerait la société ABC sur la façon de structurer la transaction. Cela peut également aider ABC dans le processus de financement et de souscription.

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Banque d’affaires

Comment les banques d’affaires facilitent le commerce

Si une multinationale opère dans de nombreux pays différents, une banque d’affaires peut financer des opérations commerciales dans tous ces pays et gérer les échanges de devises au fur et à mesure des transferts de fonds et fournir les fonds nécessaires pour effectuer l’achat à l’aide d’une lettre de crédit (LOC).

En utilisant l’exemple ci-dessus, les vendeurs en Allemagne reçoivent un LOC émis par la banque d’affaires embauchée b y Société ABC en paiement de l’achat. Le commerçant peut également aider la société ABC à résoudre les problèmes juridiques et réglementaires requis pour faire des affaires en Allemagne.

Banques marchandes vs banques d’investissement

Les banques d’affaires utilisent des formes de financement plus créatives. Ils travaillent généralement avec des entreprises qui ne sont peut-être pas assez grandes pour lever des fonds auprès du public par le biais d’une introduction en bourse (IPO). Les banques d’affaires aident les sociétés à émettre des titres par le biais de placements privés, qui nécessitent moins de divulgation réglementaire et sont vendus à des investisseurs avertis.

Les banques d’investissement, d’autre part, souscrivent et vendent des titres au grand public par le biais d’introductions en bourse . Les clients de la banque sont de grandes sociétés qui sont disposées à investir le temps et l’argent nécessaires pour enregistrer les titres destinés à la vente au public. Les banques d’investissement fournissent également des services de conseil aux entreprises sur les fusions et acquisitions et fournissent des recherches d’investissement aux clients.

Marchande les banques sont également différentes des banques commerciales, qui servent le grand public et les clients commerciaux.

Alors que les banques d’affaires sont payantes, les banques d’investissement ont une structure de revenu double. Ils peuvent percevoir des frais en fonction des services de conseil qu’ils fournissent, mais peuvent également être basés sur des fonds, ce qui signifie qu’ils peuvent gagner des revenus d’intérêts et d’autres baux.

Quelle que soit la façon dont une entreprise vend des titres, il existe des obligations d’information minimales pour informer les investisseurs. Les introductions en bourse et les placements privés nécessitent un audit de la société par un cabinet CPA externe, qui fournit une opinion sur les états financiers. Les états financiers vérifiés doivent inclure plusieurs années de données financières ainsi que des informations à fournir. Les investisseurs potentiels peuvent utiliser ces informations sur les risques et les avantages potentiels de l’achat des titres.

Points clés à retenir

  • Les banques d’affaires assurent la souscription, les services de prêt, les conseils financiers et des services de collecte de fonds pour les grandes sociétés et les particuliers fortunés.
  • Ils ne fournissent pas de services au grand public comme la vérification des comptes.
  • Parmi les plus grandes banques marchandes du monde, citons JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup.